Tư vấn lập kế hoạch tài chính
Với các dịch vụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính cá nhân và gia đình của chúng tôi, Quý khách có thể đầu tư xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời.
CÁ NHÂN HÓA
Mỗi kế hoạch được “đo ni đóng giày” cho phù hợp với mục tiêu và phong cách sống của mỗi khách hàng
CỤ THỂ HÓA
Khuyến nghị đi cùng hành động. Cụ thể từng việc cần làm để đạt mục tiêu
TỐI ƯU HÓA
Liên tục tối ưu hiệu suất đảm bảo hiệu quả tài chính bền vững
CÁ NHÂN HOÁ KHUYẾN NGHỊ TÀI CHÍNH
Với TaiChinh68, mỗi vấn đề thuộc Tài Chính Cá Nhân luôn đòi hỏi giải pháp riêng biệt, phù hợp cho chính cá nhân đó. Nội dung tư vấn được chuẩn bị từ bức tranh tài chính của Khách Hàng với quy trình đánh giá các giải pháp được chuẩn hóa.
Đảm bảo chất lượng giải pháp cho Khách Hàng .
.
Quản lý chi tiêu & Tích sản
Tùy vào mức độ biến động của Thu nhập mà cách thức quản lý và tích sản sẽ khác nhau và khác trên mỗi khách hàng dựa theo mục tiêu tài chính. Bao gồm các nội dung :
– Đánh giá sức khỏe tài chính.
– Tổng quát tình hình thu – chi cho cá nhân.
– Đề xuất lộ trình tích sản hiệu quả cho cá nhân.
– Chia sẻ phương pháp quản lý chi tiêu 3 Không (Không ghi chép – Không dùng Ứng dụng – Không thâm hụt).
Bất Động Sản & Nợ Vay
Bất động sản – tài sản được ưa chuộng và thường chiếm tỷ trọng cao trong số tài sản của người Việt. Nhưng mỗi loại hình BĐS có đặc điểm cần lưu ý khi quyết định ra đầu tư. Bao gồm các nội dung
– Đánh giá sức khỏe tài chính.
– Cơ cấu tỷ trọng hợp lý các lớp tài sản.
– Nên đầu tư Bất động sản ở khu vực nào? Loại hình nào? Lợi nhuận ra sao? Thời điểm đầu tư?
– Có nên vay và vay ở đâu để có lãi suất tốt và phù hợp nhất ?
“Phương pháp tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư của Quý khách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng trưởng tài sản theo thời gian. Khi hoạch định tài chính, hãy nghĩ đến những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cùng với khoản tiền cần để đạt được những mục tiêu đó. Việc này sẽ giúp Quý khách có khái niệm về số tiền cần tiết kiệm cũng như đầu tư trong các giai đoạn khác nhau.“
Chuyên Viên TƯ VẤN – THÙY CHI
“Dù Quý khách theo đuổi mục tiêu nào, một kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời sẽ giúp Quý khách tận hưởng cuộc sống hưu trí trọn vẹn theo ý mình cùng với sự đảm bảo tài chính tuyệt đối. Thông qua thông tin đánh giá tài chính chuẩn xác, chúng tôi có thể giúp Quý khách phân tích tình hình tài chính cũng như đưa ra kế hoạch phù hợp với những nhu cầu hưu trí của mình.”
cHUYÊN VIÊN TƯ VẤN – AN HUY
“Lập kế hoạch thừa kế tài sản cho phép Quý khách chuyển giao những gì quan trọng nhất cho những người thân yêu mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai. Với các giải pháp thừa kế, Quý khách có thể gia tăng tài sản, yên tâm về khả năng thanh khoản, bảo vệ các thành quả, vừa hưởng lợi từ tự do tài chính trong cuộc sống của chính mình.”
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN – GIA HÂN
Bảo vệ bản thân và gia đình
Chúng ta không thể nào đoán trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Khám phá các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân và gia đình để Quý khách chủ động bảo vệ những người thân yêu.
Thực tế cho thấy rất ít người quan tâm đến đến bảo hiểm vì cho rằng việc chuẩn bị trước là điều không cần thiết. Tuy nhiên, chi phí cho việc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình từ sớm sẽ là rất thấp, trước khi điều kiện sức khỏe giảm sút theo thời gian.
Giáo dục cho con cái
Đối với nhiều bậc cha mẹ, đầu tư cho tương lai của con luôn là ưu tiên hàng đầu. Một kế hoạch giáo dục đúng đắn sẽ giúp đảm bảo cho con của Quý khách một tương lai tươi sáng và thành công mai sau.
Không bao giờ là quá sớm để xây dựng nền móng cho tương lai học tập của con. Hãy bắt đầu hoạch định quỹ học vấn cho con và cả cho chính mình ngay từ bây giờ.
Lập kế hoạch tài chính ngay hôm nay
Bắt đầu quá trình xem xét toàn diện tình hình tài chính và xác định các chiến lược để đạt được mục tiêu tài chính và nguyện vọng của Quý khách. Yên tâm lập kế hoạch tài chính cá nhân và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc đời cùng với dịch vụ tài chính của chúng tôi.